CRM Harta Tanah Di dalam Gmail - Penyelesaian Hampir Sempurna

01 - Tolak Jalan Anda ke Gmail CRM

Saya berkata "hampir sempurna" kerana tiada apa-apa jalan menuju kesempurnaan. Walau bagaimanapun, sebagai seorang kekasih Gmail dan profesional hartanah, saya tidak menemui apa-apa yang boleh sama dengan Streak untuk CRM di dalam Gmail. Semua keperluan saya untuk sistem CRM hartanah dimasukkan dalam aplikasi yang dipasang dan di dalam Gmail.

Mari kita fikirkan apa yang ingin kita uruskan dalam penyelesaian Pengurusan Perhubungan Pelanggan kami dalam bentuk yang paling sederhana. Mudah sahaja, tetapi saya mahukan fungsi minimum tertentu:

• Urus pembeli membawa dari awal hingga kerugian atau perjanjian pembelian.
• Menguruskan penjual membawa dari permulaan hingga ke perjanjian penyenaraian.
• Mengurus penyenaraian daripada perjanjian penyenaraian melalui kontrak jualan.
• Urus urus niaga, pembeli atau penjual, dari kontrak melalui penutupan.

Mereka adalah komponen asas yang mesti di dalam sistem saya. Jika anda berfikir tentang mereka, mereka masing-masing mempunyai aliran tertentu kepada mereka, dan di sinilah Streak bersinar. Saya akan membawa anda melalui setiap proses tersebut dengan skrin Streak di dalam Gmail. Pertama, mari kita peroleh dua komponen asas Streak.

• Pipelines: Ini adalah aliran proses. Setiap daripada empat item di atas mempunyai aliran logik dari awal hingga akhir atau peringkat seterusnya. Dalam Streak, itu satu perancangan. Diagram, saluran paip adalah seperti lajur dalam hamparan, setiap lajur fasa seterusnya proses.
• Kotak: Ini tidak begitu jelas, tetapi sangat mudah jika anda memikirkannya secara logik. Kotak adalah Row dalam spreadsheet, dan boleh menjadi hanya kira-kira apa sahaja yang anda lakukan melalui proses ini. Menguruskan pembeli membawa kepada kesimpulan, Kotak akan menjadi maklumat Pembeli. Kotak menjadi rekod dalam pangkalan data CRM, yang akan saya tunjukkan kepada anda dalam satu lagi langkah.

Mari kita bergerak ke langkah seterusnya di mana kita akan melihat saluran paip pertama kami, Kerja Pembeli, proses utama.

02 - Pembeli Pipeline Lead Working di Streak untuk Gmail

Ini adalah pandangan pertama anda pada paparan saluran paip, berwarna-warni, tetapi juga sangat jelas dengan laluan dengan anak panah dari awal hingga akhir. Kami sedang mengusahakan pembeli pembeli yang hanya masuk ke dalam sistem kami, mungkin dari rujukan atau laman web. Ada templat untuk memilih jenis pipeline, dan satu untuk perjanjian hartanah. Saya hanya mengubahnya untuk setiap contoh ini, jadi inilah proses saya. Saya cuba simpannya dengan mudah tetapi logik untuk menjejaki proses itu.

• Lead - Saya baru saja memasuki mereka ke dalam sistem.
• Dihubungi - Saya telah membuat percubaan pertama dalam perbualan, mungkin email atau panggilan telefon.
• Sesuai - Kami bercakap atau menghantar e-mel, tetapi tidak ada tatap muka atau persembahan.
• Pelantikan atau Petunjuk - Kami keluar memeriksa hartanah.
• Susulan - Kembali di pejabat, mengikuti pemikiran mereka tentang rumah yang mereka lihat.
• Kontrak dalam Rundingan - Kami telah menulis perjanjian dan berunding dengan Penjual.
• Kontrak Mati atau Diterima - Deal mati atau diterima. Jika mati, kita boleh memindahkan prospek ini kembali ke langkah yang sesuai dan terus bekerja dengan mereka.

Kini kami melihat BOX pertama kami, yang merupakan rekod kenalan Pembeli. Anda boleh menaipnya ke dalam bar di bawah bar Lead di dalam badan. Saya ditaip dengan nama "Rob K." untuk memulakan. Walau bagaimanapun, pergi ke sebelah kiri baris, anda boleh klik pada ikon kotak untuk pergi ke rekod terperinci. Berikut adalah arahan untuk membuat kotak baru dalam paparan Paip. Kami akan melihat butiran rekod seterusnya.

Buat masa ini, perhatikan bahawa terdapat sub-lajur untuk peringkat yang mereka ada, dan yang perlu anda lakukan ialah mengklik padanya untuk memilih peringkat lain untuk memindahkan kotak anda (pembeli) ke peringkat seterusnya, dalam kes ini Dihubungi. Ketika anda memindahkan mereka, di bahagian bawah mereka bergerak ke bawah tahap, dan di bahagian atas mereka bergerak ke kiri ke kanan.

03 - Penjual Paip Bekerja Utama

Di sini anda melihat perancangan yang saya buat untuk penyenaraian / penjual penjual. Ia bermula apabila mereka masuk ke sistem dan berakhir apabila mereka mendaftar dengan saya atau orang lain. Langkah Proses adalah:

• Lead - Hanya masuk ke sistem, tidak ada tindakan yang diambil.
• Dihubungi - Sama ada kenalan e-mel atau telefon yang dibuat.
• Susulan - Masa semasa saya bekerja untuk mendapatkan pelantikan senarai.
• Pelantikan Pertama - Pelantikan ditetapkan, dan / atau sedang dijalankan.
• Menunggu - Pelantikan, menunggu keputusan daripada mereka.
• Disenaraikan dengan Lain - Hilangnya kepada ejen atau broker lain. Akan menghapuskan mereka dari saluran paip ini, tetapi maklumat mereka akan kekal dalam pangkalan data.
• Untuk Penyenaraian - Mereka menyenaraikan saya dan saya akan menambahnya ke Paip Pengurusan Penyenaraian Saya.

Anda mendapat aliran sekarang. Apabila anda mempunyai beberapa kotak (prospek) di salah satu saluran paip ini, mereka akan berkumpul di bawah di peringkat yang sesuai, dan anda akan melihat bilangan kotak di atas panggung di bahagian atas. Anda mempunyai pilihan jenis bagaimana penyenaraian mereka dipaparkan di bahagian bawah skrin.

04 - Paip Pengurusan Penyenaraian di Strip untuk Gmail

Setelah penjual memilih untuk menyenaraikan saya, kotak mereka (pangkalan data) dipindahkan ke saluran Pengurusan Penyenaraian. Anda mula melihat kecekapan di sini, kerana anda boleh masuk ke Gmail anda setiap hari dan berjalan melalui empat paparan saluran paip dan melihat semua yang anda telah kerjakan dan tahap prosesnya.

• Penyenaraian Ditandatangani - Mereka telah menandatangani penyenaraian itu dan saya akan mula bekerja di atasnya.
• Pengumpulan Data - Ini adalah semasa saya mengumpul dokumen mereka, mengukur rumah, merakamkan maklumat harta tanah untuk MLS, dan sebagainya.
• Penyenaraian di MLS - Kini hidup di MLS, Pelbagai Perkhidmatan Penyenaraian
• Set Pemasaran - Saya telah menyediakan iklan, halaman web penyenaraian tunggal, pemasaran lain. Mereka tidak akan bergerak sehingga saya telah menyediakan semua iklan untuk mula dijalankan.
• Ditunjukkan - Hartanah ditunjukkan, menunggu kontrak.
• Kontrak dalam Rundingan - Kontrak yang diterima dan dirundingkan dengan pembeli.
• Kontrak Mati - Kontrak tidak diterima di kedua-dua belah pihak, memindah kotak penyenaraian kembali ke peringkat yang Ditunjukkan. Sekiranya tamat tempoh dan hilang, kotak tetapi rekod pangkalan data tidak akan dikeluarkan dari saluran paip.
• Untuk Urus Niaga - Pindahkan mereka ke Talian Transaksi kerana kontrak dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Saya menyimpan tahap ini secara meluas, tidak terlalu terperinci, kerana saya tidak mahu anak panah panjang di bahagian atas. Matlamatnya adalah untuk menyimpan semua perkara yang dianjurkan dengan pandangan yang cepat yang memberitahu saya status dan kemajuan semua petunjuk, penyenaraian dan seterusnya; urus niaga. Anda boleh menambah medan tersuai ke rekod anda dan memaparkannya di sub-row tepat di bawah anak panah dalam perancangan.

Seterusnya kita akan melihat saluran paip yang membawa kepada wang!

05 - Paip Pengurusan Urus Niaga untuk Tangkapan dalam Gmail

Inilah saluran paip wang, mengambil kontrak dari penerimaan melalui penutupan. Saya menggunakan yang sama untuk kedua-dua pembeli dan pihak penjual, sebagai peringkat yang luas dan memohon kepada setiap transaksi. Dengan cara ini hanya satu talian paip menunjukkan saya tahap setiap transaksi yang saya sedang bekerja.

• Tawaran / Nego / Kontrak - Kontrak sedang dirundingkan, setelah diterima oleh kedua belah pihak, ia akan bergerak bersama.
• Tajuk / Survei / Pemeriksaan - Secara amnya, perkara pertama yang kita jumpai ialah menubuhkan escrow, memohon pengikat tajuk, menubuhkan pemeriksaan, dan lain-lain.
• Pembaikan Nego. - Ini adalah selepas pemeriksaan dihantar dan menerima kotak transaksi jika ada permintaan untuk pembaikan atau wang oleh pembeli.
• Penilaian / Pinjaman - Dengan mengandaikan pembaikan telah diselesaikan, pada umumnya kini semua tentang mendapatkan penilaian dan pinjaman yang diluluskan.
• Pra-Penutup - Banyak butiran sebelum sampai ke meja tutup.
• Penutupan - Tutup hari ini atau esok, dan anda akan meninggalkannya di sini sehingga anda mendapat cek komisen anda.

Yang satu ini cukup jelas dengan jelas sekarang bahawa anda memahami bagaimana Pipelines and Boxes berfungsi. Saya hanya membuat Kotak baru untuk urus niaga, bernama sesuatu seperti "Jualan Smith ke Jones." Saya kemudian boleh membuang semua maklumat yang datang melalui Gmail saya ke dalam kotak untuk menyimpan segala-galanya bersama untuk rujukan cepat.

06 - Lajur Formula

Saya tidak tahu komisen sebelum saya melihat cek ... baik sepanjang masa. Walau bagaimanapun, anda boleh melakukan pengiraan dalam lajur, ciri yang berkuasa.

Pertama, perhatikan ikon Streak dan pautan di bahagian atas Gmail. Mengklik ini jatuh ke bawah sistem bantuan terperinci penuh yang memberitahu anda semua yang anda perlu ketahui, dan anda tidak akan meninggalkan skrin Gmail anda. Saya ingin melihat cara membuat lajur formula, jadi klik pada pautan dan mencari bahagian dalam bantuan untuk ini. Anda dapat melihat dalam gambar bahawa ada tutorial lengkap untuk membuat formula.

07 - The NewsFeed dan Jadi Banyak Lagi

Apabila anda bekerja di saluran paip anda, anda boleh mengklik pada butang NewsFeed di bahagian atas kanan dalam Gmail dan anda akan dibentangkan dengan suapan tindakan yang anda ambil berhubung dengan Paip dan Kotak tersebut. Anda boleh dengan mudah mengikuti apa yang anda lakukan dengan NewsFeed ini.

Saya telah memberikan anda gambaran yang sangat luas tentang Streak untuk Gmail CRM, dan anda perlu menyemak banyak ciri. Terdapat paparan rekod yang lebih dikenali untuk setiap kenalan, petunjuk, prospek dan urus niaga anda. Dengan mengklik pada ikon kotak dalam saluran paip, anda boleh pergi ke skrin rekod itu, membuat perubahan dan penambahan dan klik pada maklumat berkaitan.

Mari lihat satu lagi skrin, bagaimana anda berinteraksi dengan Streak dari e-mel dalam Gmail.

08 - Menambah Peti dari E-mel dalam Gmail

Salah satu cara terbaik dan paling kerap digunakan untuk membuat Kotak dalam Paip ialah untuk melakukannya dari e-mel. Ini amat berguna apabila anda menerima petunjuk baru dalam e-mel. Lihat dalam imej yang kini terdapat butang di bahagian atas Gmail individu yang membolehkan anda membuat kotak baru, tambahkan ke kotak yang ada, atau edit kotak.

Katakan anda mendapat petunjuk pembeli baru melalui e-mel. Anda hanya klik untuk membuat kotak, dan anda menambahnya ke pipeline Working Buyer anda dengan nama prospek sebagai nama Kotak. Sekarang, setiap e-mel yang anda terima daripada sesiapa yang berkaitan dengan pembeli ini, anda hanya boleh menggunakan proses ini untuk menambahkannya ke kotak pembeli dalam saluran paip. Sekarang ia lebih seperti kotak fail sebenar, kerana ia mempunyai banyak item yang berkaitan di dalamnya.

Ini adalah alat yang hebat dalam Paip Transaksi juga. Sebaik sahaja anda mendapat e-mel dari ejen lain, syarikat tajuk dan lain-lain, anda hanya menambahnya ke Peti Transaksi.

Terdapat banyak lagi, tetapi ini akan membungkus artikel itu. Bersenang-senang, dan periksa, kerana Streak mempunyai pilihan selama-lamanya.

09 - Pelacakan E-mel sebagai Alat CRM & Perundangan

Bonus dari Streak adalah ciri penjejakan e-mel. Imej menunjukkan sejarah membuka e-mel yang sedang dipaparkan. Anda juga mendapat notis e-mel terbuka sebagai pop timbul jika anda menginginkannya. Saya ingin tahu bahawa e-mel saya telah diterima dan dibuka, terutamanya dalam transaksi.

Lagipun, CRM adalah mengenai pengurusan hubungan, dan sebahagian daripada itu adalah mengetahui bahawa anda sedang melangkah ke kenalan e-mel anda. Ia juga boleh menjadi berguna pada masa akan datang jika anda ditugaskan oleh mahkamah untuk menunjukkan maklumat atau dokumen itu dihantar tepat pada masanya. Ia bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang salah. Saya telah melepasi klien meminta saya memberi mereka dokumentasi mengenai e-mel untuk tindakan yang melibatkan mereka yang tidak ada hubungannya dengan saya.

Satu contoh kehidupan sebenar melibatkan seorang pembina dari klien negara yang membeli bungkusan tanah di pergunungan dengan niat membina rumah persaraan. Kawasan ini telah terlibat di masa lalu dalam pertikaian dengan daerah sama ada ia dibahagikan secara sah atau tidak. Setiap perubahan dalam peguam daerah seolah-olah menghasilkan kontroversi pusingan baru.

Dalam usaha saya yang wajar untuk pelanggan, saya mendapati bahawa ada surat dua tahun dari wakil daerah yang menyatakan bahawa harta itu akan dianggap sah dan diberikan permit bangunan jika dipohon. Saya meminta surat baru, walaupun ia adalah peguam daerah yang sama. Selepas menyikat sedikit, surat baru dikeluarkan. Saya menghantar e-mel kepada pelanggan saya yang menyatakan bahawa dokumen yang kami sedang menunggu telah dihantar, jadi kami boleh bergerak ke hadapan dengan pembelian.

Dua tahun kemudian, dan dengan seorang peguam daerah yang berlainan, dia memohon permit bangunan dan dinafikan. Dia menghubungi peguam hartanah saya untuk mendapatkan bantuan. Peguam menghubungi saya untuk bertanya sama ada terdapat sebarang dokumentasi yang membuktikan bahawa kita bergantung pada surat itu dalam membuat pembelian. Saya menarik e-mel dengan mengesan dan daerah mengeluarkan permit. Penjejakan e-mel hanya amalan perniagaan yang baik.