01 - Adakah Evernote Alat Kanan untuk CRM?
Mari kita mulakan dengan fakta bahawa Evernote tidak dicipta untuk prospek atau pengurusan hubungan, dan orang Evernote tidak cuba memasarkannya untuk tugas-tugas ini. Ia tidak direka atau dipasarkan sebagai CRM, penyelesaian Pengurusan Hubungan Pelanggan . Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda mula menggerakkan banyak maklumat perniagaan dan tugas pengurusan anda ke dalam Evernote, ia merupakan langkah seterusnya yang semulajadi untuk menggunakannya untuk menguruskan prospek, hubungan, dan pelanggan hartanah.
Kerana itu bukan pangkalan data yang direka untuk pekerjaan ini, pengguna mesti menyesuaikan diri dengan beberapa batasan, dan anda perlu mengambil pandangan yang realistik tentang apa yang anda harapkan dari alat untuk mengurus maklumat pelanggan. Perkara pertama yang perlu kita persetujui ialah CRM, Pengurusan Hubungan Pelanggan , adalah mengenai rakaman maklumat mengenai kenalan dan pelanggan kami, menangkap interaksi kami dengan mereka, dan dengan mudah mengakses maklumat tersebut kemudian untuk pemasaran dan perkhidmatan pelanggan.
02 - Apa yang Saya Mahukan dari Evernote dan CRM
Pendekatan CRM Harta Tanah Minimalis
Saya mengambil pendekatan minimalis kepada CRM hartanah. Saya tidak mahu menghabiskan banyak masa saya dalam menangkap setiap maklumat mengenai kenalan saya yang mereka mahu berkongsi. Saya tidak melakukan ucapan ulang tahun, tidak perlu bersaing dengan nama dan gred kanak-kanak di sekolah, dan saya tidak peduli apa jenis kereta yang mereka memandu atau restoran kegemaran mereka. Jika anda berbuat demikian, saya tidak mengatakan bahawa Evernote tidak akan berfungsi, kerana ia akan. Tetapi, saya rasa bahawa masa dan usaha yang terlibat dalam usaha untuk menangkap dan menyeberang maklumat ini jauh lebih menindas daripada nilai yang saya terima dan tanggapan yang saya buat pada orang yang ingin dihubungi hari lahir.
Apa yang Saya Mahukan dari Alat CRM
Sudah tentu ada maklumat peribadi tertentu yang mesti kita simpan untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan pelanggan kami, serta menyediakan perkhidmatan pelanggan terkemuka, termasuk:
- Semua nama pembuat keputusan
- Alamat, rumah dan kerja
- Nombor telefon, rumah, kerja, sel
- Jenis hubungan / prospek; pembeli, penjual, vendor, kontraktor, syarikat tajuk, pentaksir, inspektor, dll.
- Bagi pembeli, maklumat mengenai apa yang mereka mahu
- Untuk penjual, maklumat tentang harta mereka
- Rekod e-mel dan perbualan telefon
- Lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hubungan / transaksi
- Rujukan mereka menghantar kami untuk ucapan terima kasih
Anda mungkin mempunyai lebih banyak maklumat, dan itu baik-baik saja, tetapi ini adalah keperluan minimum saya. Oleh itu, kenapa malah mengganggu Evernote apabila terdapat penyelesaian CRM di luar sana yang direka khusus untuk tugas ini? Bagi saya, sebenarnya saya telah menarik hampir setiap aspek pengurusan perniagaan saya ke dalam Evernote, jadi mengapa membuat ini alat yang berasingan? Saya sudah menggunakan Evernote dan alat pihak ketiga untuk menangkap dokumen, interaksi pelanggan, foto dan banyak lagi, jadi itu hanya sambungan semula jadi untuk tidak mempunyai maklumat yang tinggal di lebih dari satu tempat.
03 - Kenalan Perniagaan Asas Maklumat Asas
Saya telah menulis mengenai KustomNote, dan itulah yang saya gunakan untuk menjadikan CRM sebagai snap dengan Evernote. Imej itu menunjukkan sebahagian daripada bahagian input untuk kenalan perniagaan baru dalam bentuk saya. Anda dapat melihat bahawa saya telah membuat borang yang berasingan untuk hubungan perniagaan dengan jenis. Ia tidak digunakan untuk prospek dan pelanggan, tetapi saya akan menunjukkan kepada anda bahawa satu akan datang. Saya ingin maklumat yang agak berbeza untuk kedua-dua jenis hubungan yang berbeza, dan ia lebih cekap untuk mempunyai bentuk masukan yang berbeza dan bukannya satu lagi yang lebih lama.
Reka bentuk borang anda dengan cara yang anda inginkan, tetapi anda dapat melihat dalam imej bahawa saya mendapat maklumat hubungan asas untuk nama, alamat, perniagaan, telefon, e-mel, dan jenis kenalan; penilai, syarikat tajuk, pemeriksa, dan sebagainya. Untuk menyegarkan ingatan anda pada KustomNote, sebaik sahaja anda menyerahkan borang, ia mencipta nota secara automatik dalam Evernote.
04 - Borang Input Prospek / Pelanggan / Pelanggan Maklumat Borang Klien
Ini adalah bentuk (lihat imej) untuk jenis maklumat asas yang sama, tetapi dalam hal ini bagi seseorang yang kami harap melakukan transaksi pembeli atau penjual. Dalam bentuk ini, saya mempunyai bidang untuk prospek / jenis pelanggan, seperti pembeli, penjual, pelabur, dan lain - lain. Ini adalah maklumat asas yang akan digunakan untuk mana-mana prospek, pelanggan, atau pelanggan.
05 - Menyusun dan Menemukan Formula Evernote Lagi
Ingatlah bahawa apabila nota memaparkan dalam Evernote, sama ada kita melihat isi buku nota, semua nota, atau hasil carian, kita melihat nota yang dipaparkan dengan yang terbaru di atas kembali dalam masa. Sekarang kita mempunyai dilema, kerana maklumat yang paling penting dan paling kerap digunakan dalam siaran info CRM ini, yang akan menjadi nota pertama atau hampir pertama kami memfailkan untuk setiap kenalan. Ini bermakna ia akan dipaparkan di bahagian bawah senarai nota.
Apa yang saya lakukan dengan KustomNote telah menyediakan awalan untuk setiap tajuk nota untuk membolehkan saya menarik nota khusus ini dengan sendirinya atau di bahagian atas senarai pendek. Dengan menggunakan awalan dengan KustomNote saya boleh menarik keputusan terhad yang memenuhi keperluan maklumat khusus saya. Teg akan berfungsi juga, dan anda boleh menetapkannya dalam KustomNote, tetapi ia memerlukan lebih banyak menaip untuk menyempitkan hasil carian anda.
Sekarang apabila saya menambah semua jenis maklumat, nota, lampiran dokumen, e-mel dan rekod perbualan, mereka akan menumpuk di atas, tetapi saya sentiasa boleh menarik maklumat asas dengan mudah. Segala-galanya akan selalu menjadi kunci kepada nama kenalan. Ini adalah cara yang sepatutnya, kerana anda sentiasa ingin melihat perkara terbaru di atas apabila anda melakukan carian kenalan. Kami akan menggunakan awalan ini untuk bentuk lain juga, seperti yang akan kita lihat di Bahagian 2 Prospek dan Pengurusan Hubungan 3 siri bahagian.